ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันตัวตนและข้อมูลส่วนตัว

เตรียมบัตรประชาชน เพื่อถ่ายรูปหน้าบัตรพร้อมตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และยืนยันตัวตน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชี

ระบุข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ที่อยู่ทำงาน ที่อยู่ปัจจุบัน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 3 ทำแบบประเมินความเสี่ยง

ทำแบบประเมินความเสี่ยง / FATCA / CRS

ขั้นตอนที่ 4 ระบุบัญชีธนาคาร

ระบุข้อมูลบัญชีธนาคาร สำหรับซื้อกองทุน/รับเงินค่าขายคืน

ขั้นตอนที่ 5 ยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี

ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการเปิดบัญชี